Crédit Agricole S.A. procède au remboursement d’une émission obligataire majeure
Crédit Agricole S.A., l’une des principales banques en Europe, a officiellement annoncé le remboursement anticipé de la totalité de ses obligations Senior Non-Preferred d’un montant de 1,5 milliard de dollars américains (USD). Cette opération financière, prévue pour le 26 janvier 2026, concerne une émission datant du 26 janvier 2021.
Ces titres, de type « Fixed-to-Floating Rate » (taux fixe puis variable) et dotés d’une option de rachat anticipé (« callable »), seront remboursés au pair, c’est-à-dire à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus non encore payés. Cette décision s’exerce en vertu d’une clause contractuelle (Condition 9(a)) prévue dans les conditions générales de l’émission.
Les détails techniques de l’opération
Date d’émission initiale : 26 janvier 2021
Date de remboursement (Redemption Date) : 26 janvier 2026
Montant concerné : 1 500 000 000 USD (la totalité de l’émission en circulation)
Type d’instruments : Senior Non-Preferred Callable Fixed-to-Floating Rate Notes
ISIN (identifiants) :
Règle 144A : US22535WAH07
Règlement S : US22536PAH47
À compter de la date de remboursement, les obligations cesseront de porter intérêt. Les porteurs de ces titres recevront un avis formel de remboursement conformément aux procédures établies.
Une communication financière transparente
Cette annonce s’inscrit dans la politique de transparence financière du groupe Crédit Agricole. La banque rappelle que ce communiqué ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation de vente, et que l’opération peut être soumise à des restrictions légales selon les juridictions. Aucun prospectus ne sera publié dans le cadre de ce remboursement.
Pour plus d’informations sur la stratégie et les activités du groupe, les investisseurs et le public sont invités à consulter le site institutionnel de Crédit Agricole S.A. : https://www.credit-agricole.com .
